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理財組合管理服務

​$48/月

*每份合同

• 財策師專業諮詢 (首一小時免費)

行政助理服務

• 處理保單索償

• 保單系統化管理

• 投資組合諮詢

• 財務規劃諮詢

年繳優惠:

您可以通過自動轉賬支付每月理財組合管理費用,或以優惠價一筆過支付一年的費用 (e.g. 一張保單一年$550,兩張保單一年為$1,100) 這項服務的收費上限為港幣$3,000。

​*價錢以港元為計算單位

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(例如,投資組合簡報丶保單合同丶最新的帳户通知書丶風險評估資料丶個人財務簡報等等) 

 

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初步諮詢後,您可以決定讓我們管理的合同數量。我們將根據您所選擇的服務計劃按月收費,年繳會有優惠。

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