客户利益最大化

做事公正, 誠實和專業，務求將客户利益最大化，不會將個人獲利或得益置於客户利益之上

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客觀誠實

在所有專業事務上保持誠實和坦率，不會欺騙或盲目順從客户，接受合理的意見分歧。在處理衝突時，作出合理的專業判斷

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公正

為客户提供一段專業關係應帶來的服務，包括披露重大利益衡突

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專業

保持舉止端莊，對客戶表現尊重和有禮，遵守適當的規章制度

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稱職

獲得並保持足夠水平的能力丶技能和知識以提供專業服務，承諾持續學習和進步

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​保密

客戶的資料僅供客户已授權的人士參閲，不得對外洩露

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勤奮

及時丶徹底地履行專業承諾，並在計劃丶監督和提供專業建議時格外小心