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個人財務規劃
個人財務資訊行政管理
我們可以成為您的財務資訊管理員，協助整理及保持契約的有效性和適合性，使您在有需要時更有效益
專業財務策略諮詢
透過專業諮詢，我們會對客户的收入支出丶資產負債和理財目標等加深了解，然後制定合適丶合理的理財方案
投資組合回顧
我們會先了解您的風險接受能力及理財目的，為您檢視目前的保單組合，研究如何重整並為你帶來更大利益
財務策略覆核
不少客户持有或打算購買儲蓄/ 危疾/ 醫療等保單，作為穩健的財務策略。我們可以為您覆核理財組合，令決定更清晰
年金及退休規劃諮詢
我們可以透過主動式管理和監察預期回報，為客户設定年金及整合強積金户口，使客户更有把握，實現退休目標
索償覆核及個人權益覆核
若您對索償有所疑惑，或認為賠償不合理，我們可為您審視您的索償權益，並建議索償方案
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成為我們的客户
效率:
客户聯絡我們後，財策師會盡快安排與您進行諮詢。歡迎隨時向我們提交申請
以客為先:
信納承諾為客户提供高質素的服務和專業意見
服務流程
收集客户的
財務資料
讓我們進行初步分析，並準備一份報告供閣下參考
專業諮詢
了解更多關於客户的理財目標，並討論合適的投資方案。
實踐方案
賬户管理
實踐為切合客户需求而訂造的理財方案，並觀察投資表現
管理客户的財務及相關文件，定期和您檢視投資回報
常見問題
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