理財是人生及家庭規劃的重要一環，策略也是在長遠規劃前的重要部署。現今社會的資訊泛濫，訊息似是而非，很多人在理財上感到迷惑不解，明明想要的是這樣，到後來結果卻不如人 意。透過了解自己的儲蓄率丶投資分配比率和速動比率等數據 ，可以更妥善地理財，保障財務健康，及維持退休後的生活質素。這種策略性的理財方式，需要有專業分析能力和經驗豐富 的財策師提供周全的方案。
隨著市場對專業及度身訂製的理財服務有更高的需求，信納策略設計了一套全面的服務流程，以理財顧問的身份為客户持續檢視理財户口 丶監察預期回報及客觀地提供不同產品選擇，並因應客户在不同人生階段的收入支出以及資產負債作出適當調整，致力為客户達到理財目標。
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